DX 構想合意書テンプレート — Pre-Kickoff Vision Alignment 8 論点記入用

用途: 経営者と弊社 (bizlp) が DX/BPR 構想策定フェーズ (kickoff 前・Day -30〜-1) で 8 論点を合意する際の記入用テンプレート。ワークショップで対話しながら埋め、最終的に両者が署名する 1-2 ページの合意書として運用する。対象: 売上 100 億規模建設・土木企業 (公共工事比率次第で sub-論点を取捨選択)。根拠: customer_bpr_guide §1 (改訂版・RQ-110 audit 反映済)。

使い方

顧客 1 社につき 1 部作成。経営者 (社長 or 経営企画役員) + 弊社代表 1-2 名で 4-8 時間 × 3-5 回のワークショップで埋める
各論点は「経営者の決定 / 弊社との合意内容 / 確定状態」の 3 欄。確定状態が「△」「×」のまま 1 ヶ月経過した場合は §7 推奨ポジションを変える条件の No-Go 判定に近い
建設業 sub-論点 (§4・§5) は公共工事比率次第で取捨選択。比率 30% 超は全件記入推奨
最終ページの署名欄を両者で記入してプロジェクト発足の trigger に使う

1. 顧客情報

項目	記入欄
会社名	_____________________________
売上規模 (直近期)	______________ 億円
従業員数	______________ 名
公共工事比率	______________ %
進行中の主要公共工事案件数	______________ 件
経営事項審査 (経審) 総合評定値 (P 点)	______________ 点
構想策定責任者 (経営者)	_____________________________ (役職: ___________)
構想策定参加者	_____________________________
構想策定期間	______________ 年 ______________ 月 ______________ 日〜 ______________ 年 ______________ 月 ______________ 日

2. 弊社 (bizlp) 情報

項目	記入欄
構想策定責任者	_____________________________
構想策定参加者	_____________________________
想定総工数 (本構想策定フェーズ)	______________ 人月

3. 8 論点記入欄

各論点について「経営者の決定」「弊社との合意内容」「確定状態」を埋める。確定状態: ◎ = 確定 / ○ = 概ね合意 / △ = 議論中 / × = 未着手。

3.1 ゴール水準 (How far)

問: どこまでやるか・最終的にどんな状態を目指すか (現場 1 拠点 / 全社 / 元請-下請ネットワーク含む)。達成水準の数値化 (定量 KPI 候補・目標年)。

欄	記入
経営者の決定	_____________________________
弊社との合意内容	_____________________________
確定状態	◎ / ○ / △ / ×

3.2 戦略目的 (Why)

問: コスト削減 / 人手不足解消 / 売上・利益向上のどれを本命に置くか。公共工事比率が高い場合は経審 P 点 (W 点 / Z 点) 加点軸との紐付け方針。

欄	記入
本命の戦略目的 (1 つ選択)	□ コスト削減 □ 人手不足解消 □ 売上・利益向上
3 軸の優先順位・配分	コスト ____% / 人手 ____% / 売上利益 ____%
経審との紐付け方針	□ W 点加点 □ Z 点維持 □ 紐付けなし
確定状態	◎ / ○ / △ / ×

3.3 To-be 像 (Outcome)

問: BPR・DX が終わった後にどんな状態になっていたいか (組織・現場・経理)。建設業 sub-論点は §4 参照。

欄	記入
12 ヶ月後の状態	_____________________________
3 年後の状態	_____________________________
5 年後の状態	_____________________________
確定状態	◎ / ○ / △ / ×

3.4 リソース再投資 (Reinvestment)

問: 浮いた時間・お金を何に使うか (新規受注 / 教育 / R&D / 海外 / 株主還元)。再投資先の優先順位 + 配分 (%)。

欄	記入
再投資先の優先順位 (1〜5 位)	1. _________ 2. _________ 3. _________ 4. _________ 5. _________
配分目安 (%)	_____________________________
確定状態	◎ / ○ / △ / ×

3.5 雇用・人事方針 (People)

問: 自動化で手が空いた従業員をどうするか (再配置 / 教育 / 自然減 / 早期退職募集)。建設業 sub-論点は §5 参照。

欄	記入
基本方針 (1 つ選択)	□ 再配置中心 □ 教育中心 □ 自然減・採用抑制 □ 早期退職募集 □ ハイブリッド
対外宣言タイミング	______________ 年 ______________ 月
確定状態	◎ / ○ / △ / ×

3.6 外部協業 (Collaboration)

問: 弊社との協業形態。kickoff 前は契約形態のみ (業務委託 / 共創型コンサル / 成果報酬)。JV / 資本参加 / 共同特許 / 同業他社横展開は pilot 成功後の emergent 再評価。

欄	記入
契約形態 (Phase 1)	□ 業務委託 □ 共創型コンサル □ 成果報酬 □ ハイブリッド
責任分担の原則	_____________________________
bizlp の retention 条件	_____________________________
横展開オプション (Phase 2-)	□ pilot 後の emergent 再評価 □ 構想段階で議論せず
確定状態	◎ / ○ / △ / ×

3.7 投資・工数配分 (Allocation)

問: 顧客と弊社それぞれの投資額・人月 (Phase 1 〜 Phase 3)。1-3 年の予算配分・体制表・上振れ時の追加負担ルール。

Phase	顧客投資額 (¥M)	顧客人月	弊社投資額 (¥M)	弊社人月
Phase 1 (Day 0-90)	______________	______________	______________	______________
Phase 2 (Day 91-365)	______________	______________	______________	______________
Phase 3 (1-3 年目)	______________	______________	______________	______________

欄	記入
上振れ時の追加負担ルール	_____________________________
確定状態	◎ / ○ / △ / ×

3.8 DX ガバナンス・KPI (Governance & Success Metrics)

問: steering 体制 / 経営者の行動指針 5 項目 / 成功 KPI 4 軸 / 撤退条件。

欄	記入
steering 体制	社長: ___________ / 弊社代表: ___________ / 管理本部長: ___________
月次レビュー頻度	□ 月 1 回 □ 月 2 回 □ 隔月 □ その他: ___________
経営者の行動指針 5 項目 (経産省 DX レポート 2.2)	□ ビジョン駆動 □ 価値重視 □ オープンマインド □ 継続的な挑戦 □ 経営者中心
成功 KPI 4 軸	1. ___________ 2. ___________ 3. ___________ 4. ___________
撤退条件	_____________________________
撤退判定責任者	_____________________________
確定状態	◎ / ○ / △ / ×

4. 建設業 sub-論点 (論点 3 To-be 像)

公共工事比率 30% 超の場合は全件記入推奨。比率次第で取捨選択可。

#	sub-論点	議論ポイント	経営者の決定
3-A	現場 (Site) の to-be	BIM/CIM 統合ワークフロー / 出来高デジタル管理 / 安全衛生電子記録 / リモート臨場	____________________
3-B	本社経理の to-be	工事原価管理粒度 (案件別 / 工種別 / 工程別) / 進捗度測定 (原価比例法 / アウトプット法) / JV 会計	____________________
3-C	設計-施工データ連携	BIM/CIM 原則化 (2023 公共原則化、2025 拡大、2029 建築確認) 対応	____________________
3-D	電子納品・電子入札	発注機関ごとの ID 運用 / グリーンサイト / 安全書類	____________________
3-E	協力会社との接続	CCUS / 業界共通プラットフォームとの接続方式 (手入力 / API / バッチ)	____________________
3-F	本社-現場の意思決定構造	現場代理人の権限 vs 全社標準プロセスのバランス	____________________

5. 建設業 sub-論点 (論点 5 雇用・人事方針)

#	sub-論点	議論ポイント	経営者の決定
5-A	ベテラン技能者の再配置	紙とハンコ・FAX 慣行から離脱できる年齢層・職域の特定	____________________
5-B	現場代理人の役割再定義	BIM/CIM 後の「現場の親方」から「データ管理者・調整者」への役割変化	____________________
5-C	CCUS 段階義務化後の作業員管理	技能者の就業履歴・資格・社会保険加入状況の電子管理体制	____________________
5-D	2024 年問題対応	時間外労働上限 (月 45 / 年 360 / 特別条項 720 時間) と現場工程の両立	____________________
5-E	協力会社の DX 教育費用	自社負担 / 折半 / 転嫁 + 適正労務費見積義務化 (2026 経審改正) との両立	____________________
5-F	新規 digital skill の獲得	BIM 専門家 / データ分析者の社内育成 vs 中途採用	____________________

6. Phasing 確認

各論点が「kickoff 前」「kickoff 時」「実行中」のどこで決まるかを両者で確認。◎ = 主要決定、△ = 部分的決定 or 後付け補正可。

論点	kickoff 前	kickoff 時	実行中	確認済
1 ゴール水準	◎ 固定	-	-	□
2 戦略目的	◎ 固定	-	△ 実績乖離時の再評価	□
3 To-be 像	◎ broad 固定	-	△ 細部 emergent	□
4 リソース再投資	◎ 方針固定	-	△ 使途詳細 emergent	□
5 雇用・人事方針	◎ 方針固定	△ 個別配置	△ 教育 emergent	□
6 外部協業	◎ 契約形態のみ	-	△ 横展開 emergent	□
7 投資・工数配分	◎ 固定	-	△ 上振れ時 emergent	□
8 DX ガバナンス・KPI	◎ 固定	△ KPI 微調整	△ 失敗時撤退判定	□

7. 全体確定状態の集計

状態	件数
◎ 確定	______________ / 8
○ 概ね合意	______________ / 8
△ 議論中	______________ / 8
× 未着手	______________ / 8

Go/No-Go 判定基準:

◎ + ○ が 8/8 → kickoff へ進む
△ + × が 3 件以上 → 構想策定を延長 (1 ヶ月以内に解消)
1 ヶ月で固まらない → No-Go 検討 (§7 推奨ポジションを変える条件)

8. 署名欄

本合意書の内容で構想策定が完了し、kickoff フェーズ (Day 0-30 BPR-only 先行) へ進むことを確認する。

役割	氏名	署名	日付
顧客 (経営者)	_____________________________	_____________________________	______________ 年 ______________ 月 ______________ 日
bizlp (代表)	_____________________________	_____________________________	______________ 年 ______________ 月 ______________ 日
(Optional) 顧客 (構想策定責任者)	_____________________________	_____________________________	______________ 年 ______________ 月 ______________ 日

使い方